影片讲述在十年九旱的宁夏西海固,一个偏远的农村里,一个穆斯林老头的老伴去世了,老人和儿子举意要在老伴祭日那天宰掉陪伴老人十多年的老牛来搭救亡人...
梦境与幻觉不断侵入米寻的现实生活,尘封的往事,隐秘的情感被渐渐揭开,米寻决意以此拍摄一部电影,与父亲重逢与告别。