20世纪20 年代,在芝加哥的一场午后录音中,乐队成员们正在等待开拓性的表演者、传奇的“蓝调之母”玛·雷尼,其间气氛变得愈发紧张...
两个情同姐妹的女中学生毕业后各奔前程:富家女独居别墅,贫家女进了训练班。贫家女的男友家明爱上了富家女,富家女出于道义婉拒;但在圣诞夜由于孤寂,两人发生了关系,事后富家女因内疚而自暴自弃。贫家女发现家明根本不喜欢自己,全心全意投入训练班的训练,取得优异成绩。但富家女没有出席她的毕业晚会,待她找到富家女的家里,只见富家女已经溺毙在游泳池中。