下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
小城的一幢法国建筑内发生谋杀案,白小年携罗蒙前往,案发现场内美艳的女尸和三个男人的脚印让罗梦陷入了沉思。