1946 年,一个名叫阿梅里戈的七岁男孩离开那不勒斯贫困的家庭,乘火车前往北方的一个富裕家庭生活,这是战后拯救儿童贫困行动的一部分...
生性调皮喜欢恶作剧的小女巫,按耐不住好奇心,偷偷跑进一年一度的成年女巫迎春祭,但年龄不符规定的她,很快就被坏心眼的女巫姑姑逮个正著。作为惩罚,女巫皇后要求她在一年内证明自己是个好女巫,并在下一次迎春祭前通过魔法考试,否则将永远不得踏入迎春祭。