歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助苦恼万分,父亲菊五郎对他的演艺功底大为不满,耻于称其为自己的传人;师兄弟和观众们也对他的评价颇差...
故事发生在90年代末某个中国内陆小城市的武术学校中,在校长的高压管理下,有一个格格不入的少年张萃山他对武术毫无兴趣,却对学习文化知识表现了很强的天分。可因为身在武校,他这种尴尬的属性,让他生活过的非常凄惨。他屡次想要逃离,却都以失败告终。直到有一天,一个年轻的文化课老师的到来,打破了武校里的平衡。