故事发生在第二次世界大战期间,西蒙成长于一个普通的工人家庭之中,虽然父亲和母亲都深深的爱护和关怀着西蒙,但是在这个家庭之中,西蒙始终感受到一股梳理与陌生,连他自己都不知道这是怎么一回事...
电影讲述了当人类和狐仙的感情,遭遇了维护正义的捉妖师的阻隔下的纠葛。影片结合时下热点,以人狐恋为主线,一方面展现人性的本质,一方面向人们传达世间的真情流动。