
白天,忧郁的帕西瓦尔在父亲的殡葬店里帮死人上防腐剂,他是家族生意的准继承人;晚上,腼腆的帕西瓦尔会躲在地下夜总会的钢琴后面,用他给死人抹香料的手指弹出灵动的音符唤醒夜晚骚动的灵魂,他是天才却不敢出世的音乐家...
一阵剧痛,让一向硬朗的范保德惊觉身体不敌岁月。一阵炮竹,旅社老板娘毓琴宣告投入里长选战,和范保德一家打对台。选情升温,病情烦心,许多往事随之自范保德的记忆深处唤醒。也或许因死亡逼近,他决定和儿子前往日本打听离家五十载的父亲音讯。另一方面,毓琴找来香港的侄子帮忙竞选,仅管人生地不熟,但这里和他似乎也有微妙的关系。穿梭今昔的多线叙事,缓缓道出两代之间血浓于水,又微妙难喻的亲情感应;更透过往事回忆与寻父之旅的见闻,间接显影出一幅格局宏大、国片少见的台湾冷战时代肖像。