文革中,少女小菊一家遭人迫害,小菊本人被吊死在自家,凶手将现场伪装成自杀……一晃十几年过去,一部电影正在紧张的拍摄,录音师霍峰对现场效果不甚满意,带女主角于红回住处做音效...
1821年,巴西迪亚曼蒂纳山脉,奴隶贩子回到又大又破的农庄。他的妻子死于难产,他和精神错乱的岳母与成群的黑奴被禁足于这荒无人烟的地方,他娶了死去妻子的12岁侄女。不安分的再次与商队一起远行,年幼的妻子却不知如何与黑奴们相处……