公元700年左右,正义的魔法师默林带领徒弟巴尔萨泽、维萝妮卡、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲展开抗争...
在一個監控處處的城市,一個快退休的警探,負責調查一個從事詐騙的年輕人。在監視與反監視的過程中,兩個人都被迫得窮途末路。