白天,忧郁的帕西瓦尔在父亲的殡葬店里帮死人上防腐剂,他是家族生意的准继承人;晚上,腼腆的帕西瓦尔会躲在地下夜总会的钢琴后面,用他给死人抹香料的手指弹出灵动的音符唤醒夜晚骚动的灵魂,他是天才却不敢出世的音乐家...
本片讲述了富井宏人和金森是幼驯染、共同度过青春时代的伙伴,但因为某个事件,两人开始了各自不同的人生,描写的是一群脱离社会的年轻人,时而群殴,时而拼命寻求“容身之处和存在”的矛盾姿态。