故事发生在美国的一处移民社区中,萨拉菲娜和丈夫罗萨里奥过着平静的生活,厄运降临了,一场车祸夺取了罗萨里奥的生命,留下萨拉菲娜和女儿罗莎相依为命...
影片以1960年代初的纽约音乐界为背景,讲述19岁的鲍勃·迪伦,从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起,他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上,他首次在舞台上使用了电吉他,他的音乐从民谣转向摇滚乐。