
1949年11月,白崇禧率国民党军残部逃至广西柳州,为了掩护他逃向台湾的阴谋,他佯装驻扎柳州与解放军对峙,柳州地下党为了保卫柳州,与白崇禧的部队进行了艰苦的斗争,终于保住了柳州市的安全,并迫使敌人放弃了破坏的阴谋,最终,白崇禧在人民解放军的大举进攻下不得不逃至台湾...
20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。