海关高级督察刘庆宗及其徒弟张志敏是走私集团的罪恶星,令走私集团闻风丧胆,庆宗多年来一直寄钱资助泰国一个叫梅宝的少女,但梅宝的父亲却挑拨她暗杀庆宗……...
1943年3月31日晚,在传奇性的萨尔迪酒吧里,著名的歌词作家洛伦茨·哈特独自面对着他破碎的自信心。就在同一时刻,他的前合作伙伴理查德·罗杰斯却正在庆祝他们昔日合作的延续——具有里程碑意义的音乐剧的盛大首演。