1928年,伪满洲国的日本翻译伊丹英彦离开中国情人丁慧返回日本,数年后他再回中国来到上海时,变身高级特务...
池珍熙继之后再度与导演李河合作,扮演了外表帅气内心却幼稚狭窄的音乐评论家成熙。影片讲述为寻找离家出走的妻子而上路的成熙和他的朋友们的故事。