1977年,在被军事独裁统治折磨的巴西,四十多岁的马塞洛逃离了他混乱的过去,来到累西腓,希望在这里建立新的生活并与家人重修旧好...
奇奇得到一支神笔,画出的东西能成真,但当着人面无效且用后会消失。他用笔画了朋友梦雨和父母,体验了幸福。梦雨实为神笔化身,告知父母即将消失。经历后,奇奇明白虚幻终会逝去,将笔扔进大海,决心靠自己的双手创造未来。