
影片讲述生活如浮萍的女子直子和儿子阿智,以及这对母子跟过去住在一起的男子的女儿泰子的故事泰子幼时母亲就离家出走了,就这样感受不到家庭温暖的她默默长大,某天父亲情妇的儿子却出现在了她的面前,平静的生活因而发生了变化...
1375年,中国正是元明更替之际,高丽国亦经历了内乱,明朝使臣被高丽所杀。这一年,高丽使团在龙虎将军崔祯和州镇兵系统的长官大政率领下出使明朝,却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押,发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击,意外的获得了自由,在返回高丽的途中,使团偶遇被蒙古拉哈木将军一部捉获的明朝公主芙蓉,崔祯决定救出芙蓉公主,以便南下南京觐见朝廷,完成使团的任务。使团中获得自由身的奴隶英率和龙虎军、州镇兵等人大开杀戒,将公主救出。拉哈木不甘示弱,返回大营召集部从,誓要将公主带回大漠……